刚刚过去的7月,银行业指数整体下跌近13%,而近两个月的跌幅更是超过18%。银行板块的明显下跌,发生在被市场视为利好消息的█降准█出台后的半个月。

在这种情况下,银行板块估值进一步降低,二级市场上出现了更多的2元、3元银行股。从市净率来看,目前超过八成的A股银行股属于破净状态,而港股更是超过九成,便宜的银行股可谓比比皆是。

长期以来,由于不少优质上市银行业绩持续增长,且银行股股息率相对较高,在持续的低估行情下,银行股通常被市场视作价值投资的良好标的,因而每年有大量投资者买入银行股。

Wind数据显示,过去1个月22个交易日中,A股银行指数翻绿的天数就有15天,累计跌幅达近13%。恒生港股内地银行指数也跌跌不休,7月份跌幅超8.6%。

其中,作为次新股的齐鲁银行和瑞丰银行跌得最惨,跌幅均超过29%。而下跌超过10%的银行占比达三成,其中,平安银行跌21%,杭州银行和南京银行跌幅超17%,宁波银行、成都银行、重庆银行及兴业银行的跌幅均超过14%。另外,招行和江苏银行等蓝筹股跌幅紧随其后。

H股银行也不例外,其中民生银行H股一个月下跌了15%,贵州银行跌11.7%,重庆银行跌10.8%,光大银行、招商银行和郑州银行的H股跌幅均超8%。

从基本面来看,一季度不少上市银行净利润实现增长,部分银行甚至实现两位数增长。而从7月份多家银行披露的上半年业绩快报来看,不少银行净利润增幅超预期。

值得注意的是,从7月上旬释放银行降准消息以来,银行板块就出现明显回调,除央行正式实施降准当天银行股价表现积极外,其余大部分交易日下跌。

招商证券银行业首席分析师廖志明此前对记者表示,此次降准虽然对银行负债成本形成利好,但降准的背后可能是想维持贷款利率低位,所以银行可能将保持合理的息差水平,总体上影响偏中性。另外,近期新能源板块异常火爆,可能产生市场资金的虹吸效应导致银行板块的资金流出。

从公募基金二季度重仓银行板块的变化来看,据招商证券研报,二季末主动偏股型基金重仓银行板块占比为4.06%,环比下降1.53个百分点,公募基金明显减持了银行股。

目前在A股上市的银行已达40家。银行股大幅回调的背后,有相当大规模的个人投资者参与其中。

Wind数据显示,除4只次新股以外,截至今年一季末,A股已披露的36家银行的股东绝对户数已达677.9万户(包含机构、个人等重复的股东数量)。而在A股银行的股东中,机构投资者占据主导地位,持股占大多数;从股东绝对数量来看,个人投资者比例较高。

不过,记者据近年来数据统计发现,银行板块表现积极与否,与股东绝对数量呈现紧密的联系。据iFinD数据统计,除次新股外,去年9月末以来,A股36家银行股东绝对数量已从732.7万户高位连续两个季度下降,到今年3月末的半年时间里下降了54.8万户,而在这期间,银行板块涨幅达22%。这或许能说明,经历半年时间估值的修复,不少股民兑现收益后█出走█。

去年9月末至今年3月末,国有银行和股份行股东绝对户数明显下降。其中,截至今年一季末,国有大行的股东绝对数达226万户,股份制银行更是多达241万户,相比去年三季末,两种类型的银行股东数量分别减少33.2万户和13.2万户。总体来看,A股的大中型银行股东绝对数量占比超六成,因而出走的股东中,大部分来自于这些银行。

无论是A股还是H股上市的银行股,长期以来普遍大范围破净——股价低于每股净资产。7月以来银行板块的下跌,使A股市场上出现了更多的2元、3元银行股。在港股市场上,甚至出现多只█1元股█。

以A股为例,截至7月30日收盘,农业银行和中国银行股价分别为2.93元、2.99元;此外,股价低于4元的银行还有紫金银行、光大银行、民生银行等共8只。

港股银行板块中,这种现象更为普遍。截至7月30日收盘,内地在港股上市的银行中,股票价格最低的为哈尔滨银行,报0.93港元/股;除此之外,价格低于3元的多为地方法人城商行,yabo22vip亚博如中原银行、甘肃银行、晋商银行、锦州银行和郑州银行的价格均为1元左右,且成交量极低。另外,农业银行和中国银行的H股也均低于3元,分别报2.59港元/股和2.7港元/股,相比其A股有明显的折价。

据同花顺iFinD数据显示,截至7月30日收盘,A股40只上市银行股中,市净率低于1倍的共有33家,占比高达82.5%,市净率低于0.5倍的银行就达8家;其中,民生银行和华夏银行位列倒数第一、第二,分别为0.366倍和0.374倍。

H股情况更为普遍,内地银行除招行的市净率达1.73倍外,其余近97%的银行股均处于市净率低于1倍的█破净█状态。其中,哈尔滨银行、民生银行以及郑州银行的市净率分别仅为0.17倍、0.22倍和0.26倍。

然而,由于估值长期处于低估状态,以及稳定的股息、分红回报,让大量的个人和机构投资者仍坚守银行板块之中。

2020年A股上市银行分红稳定,其中,21家A股上市银行2020年度现金分红率超过30%。另一方面,数据显示,2021年一季度理财子公司发行的净值型理财产品平均业绩基准为4.3%,而股息率超过这一数字的上市银行达15家,其中交通银行、北京银行、中国银行共3家银行超过6%。█存银行不如买银行股█成为了不少投资者的实际选择。

有投资者算了一笔账,以中国银行为标的,目前该股市净率仅为0.49倍,该行2020年每10股现金分红为1.97元,若按此标准计算,目前1000万元购入该股,并持有15年以上,仅靠分红就可以在账面上█回本█,真可谓存银行不如当股东。

面对不断突破新低的股价,不少银行的高管纷纷通过自有资金形式,增持自家股份。截至7月30日,今年以来已有郑州银行、邮储银行、浦发银行、重庆银行、张家港行、青农商行等多家机构,纷纷发布公告,宣布董事、高管和股东出资增持自家股票。

对于未来股价表现,不少机构仍保持信心。招商证券研报认为,亮丽的半年报业绩有望催化银行板块半年报行情,短期内优质银行股价有望反弹。当前位置,推荐估值不高且具备长逻辑的零售银行龙头,以及经营区域好、公司治理较好、管理层能力突出、发展战略清晰的部分优质城商行。 据《证券时报》

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